作者 |?謝筱白

市場跌破3000，周末迎來兩條重磅消息：IPO重啟與科創(chuàng)板并購重組。

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盡管這在我看來，跟你要夾菜，他轉(zhuǎn)桌、你剛開門，他上車、你要k歌，他切歌一樣，讓人不止有一點惱火。

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但在我仔細梳理一遍后，發(fā)現(xiàn)這次或許真不一樣？

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首先，北交所在時隔三個月后恢復了IPO受理，受理了三家企業(yè)的IPO申請。

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與此同時，滬深交易所也在時隔半年后各自受理了一家IPO申請。這意味著三大交易所的IPO受理全面恢復，市場逐漸回歸正常。

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最先受理的是：中信建投的中國鈾業(yè)、?泰金新能。

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前者是中核集團的子公司，且國新投資重倉，后者是陜西省財政廳控股，再疊加中信的招牌。

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這是幾乎等于拿到了王炸的IPO組合，不過會概率接近于零。

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那么問題來了，這次IPO會不會是市場流動性的新引擎？帶來久違的增量資金？

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還是進一步吸籌，導致流動性枯竭？帶來進一步的雪崩？

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畢竟，周五A成交量掉到了6234億，流動性幾乎干涸。

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我認為很可能是前者，對你沒看錯，近期的頹勢，很可能是為后續(xù)IPO準備的。

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道理不復雜，你要夸一個美女，絕不能只寫她五官有多精致，身材有多曼妙，聲音有多甜美。

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這樣落了下成。

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真正的牛人會先描寫美女旁邊的美人，夸到無以復加后，然后筆鋒一轉(zhuǎn)，夸到正主——她一出現(xiàn)，周遭沒了顏色，世界變得安靜，只有她的一顰一笑，動人心魄......

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所謂欲揚先抑，欲褒先貶就是這個道理，好不好不是夸出來的，而是比出來的。

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論拉踩捧高的技術(shù)，我們當屬全球第一，畢竟這是5000年的智慧結(jié)晶。

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站在這個角度，我們再來看IPO重啟，我們會有全新的洞察。

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如果對于監(jiān)管來說，最重要的工作是推動IPO的重啟。

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那么為了保證IPO重啟能立竿見影，如果不能把市場搞得皆大歡喜，那么就得想法設法讓市場先行風聲鶴唳。

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然后推動IPO的同時，為給市場注入流動性，掀起一波反攻高潮。

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這時候再大張旗鼓推進IPO，在座的各位，誰支持誰反對？

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03

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這既是所謂的陽謀，也是傳說中的只死地而后生。

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但說穿了，都是權(quán)謀，非常符合“先立后破”的大方向。

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所以，我們看到了周五GJD通過購買300和50etf，來給市場注入流動性。

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這樣的好處在于：

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一方面，通過精簡IPO數(shù)量，提升IPO質(zhì)量，達到提振市場信心。

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另一方面，科創(chuàng)板作為重點板塊，其IPO過會發(fā)行數(shù)量直接關系到落實“新質(zhì)生產(chǎn)力”的水平。

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在一方面，通過推高科創(chuàng)板，達到吸引更多投資者參與的目的。

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這對于監(jiān)管而言，屬于一石三鳥，何樂而不為？

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當然，IPO重啟只是一個信號，真正的重頭戲還在于這個周末公布的另一則消息——科創(chuàng)板的并購重組預案。

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這是從官方層面，視科創(chuàng)板為硬科技，代表“新質(zhì)生產(chǎn)力”的定位。

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請注意，這是科創(chuàng)板八條落地后的首批并購重組案例，標志著科創(chuàng)板并購重組的大幕正式拉開。

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所以，無論從哪個角度來看，科創(chuàng)板的重組并購都非常值得關注。

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這兩家公司分別是：

芯聯(lián)集成通過收購旗下子公司（功率芯片代工）進一步完善業(yè)務布局，布局碳化硅業(yè)務，增強產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。

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另一家是手中現(xiàn)金充裕的芯片設計公司思瑞浦，也開始進行并購。

這反映出當前現(xiàn)金流良好的科創(chuàng)板企業(yè)更容易進行并購重組，從而實現(xiàn)擴張與多元化發(fā)展。

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當然，我們可以通過觀察后續(xù)兩家公司的走勢，得出更清晰的結(jié)論。

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基于此，我們認為：這輪反攻還要緊盯這類“官方認定”的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。

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另外，請注意，這個周末人日發(fā)表主題文章《實現(xiàn)高水平科技自立自強，是中國式現(xiàn)代化建設的關鍵》。

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這被看做是對美國財政部宣布新禁令——限制美國對我們在人工智能（AI）和芯片領域投資的最新回應。

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這篇文章指出，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強，是推動高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

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基于此，相關自主研發(fā)、國產(chǎn)替代、財政與政策支持都將上馬，站在這個角度，相關芯片、半導體、軟件、AI等板塊也都值得高度關注。

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除此之外，這個周末關于華為HDC開發(fā)者大會鴻蒙進展超預期的消息也喧囂塵上。

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比如，余承東又喊話“鴻蒙內(nèi)核已超越 Linux 內(nèi)核，操作系統(tǒng)軟件不再被歐美壟斷”。

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“Harmony NEXT是統(tǒng)一生態(tài)的全場景智能的自主可控的操作系統(tǒng)，擁有全新系統(tǒng)架構(gòu)，整機性能提升30%、功耗降低20%，超過芯片工藝制程提升兩代帶來的性能提升。”

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并且在發(fā)布會上官宣，四季度mate70上市。

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對此，怎么說呢？在這個亟待硬科技有所產(chǎn)出的節(jié)骨眼，華為是善于生產(chǎn)“爭氣機”的。

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那么埋伏華為產(chǎn)業(yè)鏈的朋友，這波應該能有所斬獲。

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畢竟，又是硬科技，又是遙遙領先的。

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結(jié)語

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盡管下周市場，大概率會因為慣性在繼續(xù)下探，但在我看來，已經(jīng)不足為慮，下跌的空間是非常有限的。

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畢竟，在我們這里為了保證某一政策順利推行，那么配合支持力度一定會非常非常強。

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所謂一錘定音，體制優(yōu)勢就是這個道理。

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尤其圍繞科創(chuàng)板重組、華為產(chǎn)業(yè)鏈非常值得關注。

在這里你能第一時間收到足夠客觀、足夠冷靜的信息，我將盡我所能，為你還原市場的樣貌，獲得足夠多的信息差；

第二可以參考我的倉位配置；

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第三可以第一時間看到我的操作；

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第四可以參考我的持倉，抄我的底。