作者：王莉

出品：全球財(cái)說(shuō)

中關(guān)村不是村，它已經(jīng)超越了地理概念，是中國(guó)硅谷的代名詞，已經(jīng)成為一個(gè)品牌。但凡帶有中關(guān)村名頭的企業(yè)，第一聯(lián)想到的就是科技基因。

中關(guān)村銀行也不負(fù)“中關(guān)村”的名頭，業(yè)務(wù)主要也是圍繞科技創(chuàng)新開(kāi)展，它的定位就是“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的銀行”。

不過(guò)中關(guān)村銀行的發(fā)展卻不如中關(guān)村這般亮眼。

2023年，中關(guān)村銀行凈利大幅下滑，手續(xù)費(fèi)及傭金收入微薄，不到700萬(wàn)，支出卻急劇擴(kuò)大，高達(dá)12億，持續(xù)入不敷出，信用減值損失大幅計(jì)提，但撥備率水平仍然一般。

業(yè)績(jī)下滑3成 信用減值損失飆升

中關(guān)村銀行2023年不僅僅是增收不增利，凈利甚至出現(xiàn)下滑，且下滑幅度居民營(yíng)銀行前列。

2023年度該行收入增長(zhǎng)幅度挺高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.43億元，同比增加3.63億元，增幅24.53%。但增收不增利，利潤(rùn)和營(yíng)收差距較大，2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.1億元，同比減少了1.33億元，降幅30.02%。

近年來(lái)銀行業(yè)息差持續(xù)收窄，已成為銀行主要面臨的經(jīng)營(yíng)壓力，從上市銀行數(shù)據(jù)看，已經(jīng)有數(shù)家上市行營(yíng)業(yè)收入開(kāi)始掉頭向下，規(guī)模因素已經(jīng)抵擋不住利率下行的沖擊，現(xiàn)如今，息差水平如能保持在“2”水平以上就已經(jīng)是佼佼者。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，2024年一季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。

不過(guò)民營(yíng)銀行的吃息差紅利還未結(jié)束，有將近半數(shù)民營(yíng)銀行2023年凈息差還維持在4%以上的水平，中關(guān)村銀行也是其中之一。因此2023年中關(guān)村銀行營(yíng)收的增長(zhǎng)主要還是依靠利息收入，2023年該行利息凈收入同比大增38%。雖然公允價(jià)值變動(dòng)收益、其他收益也都在增長(zhǎng)，對(duì)營(yíng)收而言也只是錦上添花，主力還是利息凈收入。

值得注意的是該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2023年入不敷出的局面進(jìn)一步擴(kuò)大，2022年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)的8億，2023年擴(kuò)大為負(fù)的12億，令人擔(dān)憂的是該行手續(xù)費(fèi)傭金收入原本就不高還下降，2023年還不到700萬(wàn)，支出卻高達(dá)超12億！僅手續(xù)費(fèi)及傭金的入不敷出行為就能消耗掉近5成利息凈收入，不然的話該行營(yíng)收水平會(huì)更高。

其手續(xù)費(fèi)及傭金支出究竟消耗在哪里，通過(guò)目前的財(cái)報(bào)內(nèi)容無(wú)法推斷。

不過(guò)營(yíng)收總體的增幅放到上市行中也屬于挺高的水平，為何凈利會(huì)下滑超3成？

自然是營(yíng)業(yè)支出的高增造成，該行營(yíng)業(yè)支出同比大增近6成，再進(jìn)一步分析看，則是業(yè)務(wù)管理費(fèi)和信用減值損失的增長(zhǎng)造成，二者分別同比增長(zhǎng)22.92%和86.5%，2023年金額分別為4.7億和9.94億。

也就是說(shuō)造成營(yíng)業(yè)支出大增的主力是信用減值損失，由此直接造成利潤(rùn)總額的下降，由于所得稅的減少還略微減輕了點(diǎn)凈利潤(rùn)的下滑幅度。

《全球財(cái)說(shuō)》注意到，雖然中關(guān)村銀行信用減值損失大增，但該行撥備覆蓋率水平并不算高，僅屬于達(dá)標(biāo)的范疇。2023年該行撥備覆蓋率173.70%，同比增加了12.58個(gè)百分點(diǎn)。

是否是不良核銷消耗的撥備？根據(jù)目前財(cái)報(bào)內(nèi)容無(wú)法獲知進(jìn)一步情況。2023年末該行不良貸款率1.57%，同比持平。

值得一提的是，該行年報(bào)董事長(zhǎng)致辭中，董事長(zhǎng)郭洪提到“不斷豐富催收手段，通過(guò)訴前保全、調(diào)解執(zhí)行、本異地訴訟、委托清收和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式，全年不良回款累計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)元?！?/span>

股權(quán)遇冷 高管分屬兩陣營(yíng)

中關(guān)村銀行是2017年正式開(kāi)業(yè)成立，是第二批獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行，但該行的籌備實(shí)際歷經(jīng)多年。

根據(jù)該行年報(bào)內(nèi)容顯示，中關(guān)村銀行是從2008年開(kāi)始研究設(shè)計(jì)和推動(dòng)，2013年10月市政府正式向國(guó)務(wù)院上報(bào)設(shè)立申請(qǐng)。

不過(guò)根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)早年間的報(bào)道稱，從1999年開(kāi)始，北京市就提出了建立“中關(guān)村銀行”的建議，但當(dāng)時(shí)各方面條件還不成熟。2012年國(guó)家關(guān)于民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作啟動(dòng)后，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)、聯(lián)想控股都曾經(jīng)牽頭提出過(guò)方案。

不過(guò)在成立當(dāng)年的股東中，并沒(méi)有聯(lián)想的身影，王文京的用友占了第一大股東之位，持股比例29.8%，碧水源持股27%，是第二大股東，其余9家股東也均是中關(guān)村的企業(yè)，且均是科技型企業(yè)。

該行稱中關(guān)村銀行是在市委市政府、監(jiān)管部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下成立的北京市第一家民營(yíng)銀行，也是全國(guó)首家以科技金融為主要特色的法人銀行。批準(zhǔn)設(shè)立北京中關(guān)村銀行，是中央支持北京建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心的重要舉措。并表示“北京中關(guān)村銀行的設(shè)立承載了一代代中關(guān)村人的夢(mèng)想與使命”。

不過(guò)，就近兩年的情形看，中關(guān)村銀行股權(quán)似乎并沒(méi)有因?yàn)橛兄嘘P(guān)村的光環(huán)而受到青睞。

阿里司法拍賣(mài)平臺(tái)顯示，2022年1月11日-2022年1月12日，恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行2%的股權(quán)進(jìn)行第一次公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)約7813.58萬(wàn)元，較評(píng)估價(jià)9766.97萬(wàn)元打8折，因無(wú)人出價(jià)而流拍。之后，該筆股權(quán)又經(jīng)過(guò)了二拍、變賣(mài)、再次一拍、再次二拍多番降價(jià)，最終被福海嘉和(北京)投資有限公司以4725.77萬(wàn)元的價(jià)格成功拍出。

北京市海淀區(qū)人民法院于2023年3月31日10時(shí)至2023年5月30日10時(shí)對(duì)北京數(shù)知科技股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行7240萬(wàn)股股權(quán)(持有比例1.81%)進(jìn)行變賣(mài)，變賣(mài)價(jià)5755萬(wàn)元，較評(píng)估價(jià)1.03億元打5.60折，變賣(mài)期為60天，最終因無(wú)人出價(jià)流拍。

2023年末，該行有三家股東的全部股權(quán)被查封凍結(jié)，分別是北京東方園林環(huán)境股份有限公司、北京數(shù)知科技股份有限公司、新錦動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司。

好在是前兩大股東相對(duì)穩(wěn)定，小股東的股權(quán)波動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)目前還起不到實(shí)質(zhì)影響。根據(jù)該行2023年報(bào)，該行關(guān)聯(lián)交易對(duì)手也主要是前兩大股東。

中關(guān)村銀行高管層也很有特色，從目前高管工作履歷來(lái)看，主要大致可以分為兩大陣營(yíng)，一是以董事長(zhǎng)郭洪為首的中關(guān)村管委會(huì)系，另一類則是民生銀行系。

郭洪自中關(guān)村銀行成立起即是董事長(zhǎng)，履歷顯示，郭洪經(jīng)歷了企業(yè)-體制內(nèi)、企業(yè)的過(guò)程，體制內(nèi)曾任北京市體改辦綜合處副處長(zhǎng)、股份制處處長(zhǎng)、北京市國(guó)資委政策法規(guī)處處長(zhǎng)、中關(guān)村管委會(huì)主任等職。

副行長(zhǎng)何存也曾有中關(guān)村管委會(huì)的工作經(jīng)歷，曾任中關(guān)村管委會(huì)財(cái)政審計(jì)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、國(guó)際交流合作處處長(zhǎng)、投融資促進(jìn)處處長(zhǎng)、科技金融處處長(zhǎng)等。行長(zhǎng)助理、董秘高峰曾任中關(guān)村管委會(huì)辦公室副主任、主任。

行長(zhǎng)楊新軍的從業(yè)生涯中民生銀行算是目前最長(zhǎng)的一段，曾在民生銀行連續(xù)任職15年，歷任呼和浩特分行副行長(zhǎng)、青島分行黨委書(shū)記兼行長(zhǎng)等職。

首席信息官竇郁宏曾任民生銀行規(guī)劃部研究院、網(wǎng)金部處長(zhǎng)。行長(zhǎng)助理趙汝彬也有民生銀行工作經(jīng)歷。

從人數(shù)來(lái)看，兩大陣營(yíng)人數(shù)相當(dāng)。

當(dāng)前，中關(guān)村銀行正處在從初創(chuàng)期邁向成長(zhǎng)期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如何阻止凈利下滑是該行正在努力解決的問(wèn)題。

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