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2024二季度即將收官，回望二季度，A股主要指數(shù)整體呈現(xiàn)橫盤震蕩走勢，但跌多漲少，尤其是近一個月持續(xù)走弱，成交不斷萎縮，不少個股已經(jīng)頻創(chuàng)新低。

當(dāng)下市場充斥著不少悲觀情緒，部分個股存在被“錯殺”的嫌疑。為了提振投資者的信心，二季度來，已有不少上市公司發(fā)布了回購股份計劃或重要股東增持股份的計劃！

一般而言，上市公司和董監(jiān)高等重要股東作為內(nèi)部人，掌握了更多關(guān)于公司經(jīng)營情況的信息，對公司的內(nèi)在價值也有較深的認(rèn)知，他們也被稱為“產(chǎn)業(yè)資本”。因此，其發(fā)布的回購或者增持計劃，通常被市場認(rèn)為是股價低估的信號。

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股票回購是指上市公司利用現(xiàn)金等方式，從股票市場上購回本公司發(fā)行在外的一定數(shù)額的股票的行為。通常分為兩種，一種是普通回購，屬于上市公司主動回購股份，一般會公布回購價上限、回購金額或者股份數(shù)的下限與上限。

另一種是股權(quán)激勵回購，屬于上市公司被動回購股份，通常是由于此前被授予股權(quán)激勵的員工觸發(fā)了某種條件而導(dǎo)致上市公司不得不回購其“已獲授但尚未解除限售的限制性股票”，然后將其注銷。因此，向市場傳達(dá)積極信號的一般是指“普通回購”類型。

股票回購在財務(wù)效應(yīng)方面，可以提升每股收益、資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)。與此同時，回購行為可以向市場傳達(dá)公司股價被低估的信號，從而提振市場信心。股份回購也是監(jiān)管層鼓勵的資本市場運(yùn)作手段。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至6月21日，2024年二季度來，共有835家A股上市公司發(fā)布了回購計劃（普通回購）相關(guān)的公告，計劃回購總金額下限約為631億元，回購總金額上限約為1224億元?；刭徚Χ冗h(yuǎn)高于之前水平，或是鼓勵回購的監(jiān)管政策起作用了。

其中回購計劃處于“實(shí)施中”的公司占749家，處于“董事會預(yù)案”階段的公司占53家，處于“股東大會通過”階段的公司占29家，處于“回購提議”階段的公司占9家。通常，股份回購計劃的實(shí)施周期為1年（從開始實(shí)施日起）。

電子（114家）、醫(yī)藥生物（109家）、電力設(shè)備（74家）、機(jī)械設(shè)備（96家）、基礎(chǔ)化工（81家）、計算機(jī)（55家）等行業(yè)均有50家以上公司發(fā)布回購計劃。這些行業(yè)多數(shù)都經(jīng)歷了2-3年的深度下跌，或是引發(fā)上市公司回購的原因。

以回購金額上限來看，二季度來，有252家上市公司公告了上億元的股票回購計劃，20家公司公告了最多10億元以上的回購計劃。

筆者篩選出了回購金額上限在5億元以上公司，共有45家。其中，電力設(shè)備（鋰電、光伏、風(fēng)電、儲能等）行業(yè)公司占12家，醫(yī)藥生物占10家，兩大行業(yè)都是持續(xù)調(diào)整了2-3年的行業(yè)。

其中，計劃回購金額最高的是電力設(shè)備行業(yè)中的光伏硅料龍頭司通威股份。該公司拋出了最多40億元、最低20億元的股份回購預(yù)案。該股調(diào)整時間已經(jīng)接近2年，股價自高點(diǎn)跌幅超60%。此外，2024年1月31日晚，該公司還拋出了“最少 10 億元、最高 20 億元”的控股股東增持計劃，目前仍在實(shí)施當(dāng)中。

資料來源：東方財富

在擬回購上限達(dá)到5億元以上的公司當(dāng)中，有包括歌爾股份、南山鋁業(yè)、徐工機(jī)械在內(nèi)的9家公司在二季度來股價漲幅超10%。其中，蘋果概念的歌爾股份，有最高7億元、最低5億元的回購計劃在實(shí)施中，二季度來股價漲幅超16%。

9家公司被北向資金加倉超5億元、同時擬回購最多上億元！

有產(chǎn)業(yè)資本回購計劃的公司當(dāng)中，若還有機(jī)構(gòu)投資者的加倉或能向市場傳達(dá)更強(qiáng)的信心。而北向資金作為市場上重要的機(jī)構(gòu)投資者之一，選股偏好和公募基金等機(jī)構(gòu)投資者的偏好頗為類似。且其持股數(shù)據(jù)每日更新，相比公募基金、券商、保險公司等機(jī)構(gòu)投資者的的季度更新持倉，北向資金能夠提供更加及時的數(shù)據(jù)參考。

為了給讀者提供一些參考，筆者在最多擬回購金額在1億元以上的公司中，篩選出了北向資金二季度來凈買入最多的20家公司。其中電力設(shè)備公司占5家，電子公司占4家，醫(yī)藥生物公司占3家；從股價表現(xiàn)來看，其中9家公司二季度來股價漲幅超10%。從北向資金加倉力度來看，有9家公司被北向資金加倉超5億元。

12家公司拋出上億元的增持計劃！

除了“股票回購”，上市公司大股東或高管“增持”也是向資本市場傳達(dá)公司股價被低估、增強(qiáng)投資者信心的常用手段。不同的是，回購是上市公司“掏錢”，而增持通常是大股東或者高管個人“掏錢”，無須董事會同意。因此，增持的手續(xù)相對更加簡單，金額規(guī)模相對要小一些。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月21日，2024年二季度來，共有222家A股公司發(fā)布了增持計劃，增持金額下限合計超28億元，增持金額上限合計約為55億元。

筆者篩選出了擬增持金額上限在5000萬元以上的公司，共有24家，多數(shù)公司在二季度來股價下跌。其中12家公司擬增持金額上限在1億元以上，擬增持金額上限最高的是山東鋼鐵和天風(fēng)證券，最多擬增持均為10億元。

需要說明的是，無論是股份增持還是回購，都是上市公司或者大股東層面對于公司內(nèi)在價值判斷后做出的決策，但由于投資者的非理性因素，股價會圍繞價值上下波動。

因此，回購和增持不代表股價就沒有下跌空間了，只是向市場傳達(dá)了上市公司對股價的態(tài)度，至于最終的股價走向受到多重因素影響，需要結(jié)合更多因素綜合分析。

風(fēng)險揭示：本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性，分析結(jié)論僅供參考，所涉及品種均不構(gòu)成實(shí)際投資操作建議。股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文所涉的文章觀點(diǎn)，僅代表筆者個人觀點(diǎn)，不代表本平臺的任何立場，不構(gòu)成任何投資建議。

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