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長期征集

日子很難,生活不容易,每個人都有自己的苦,有苦說不出的感覺,受苦的人最懂。

和吃苦相比,有苦難言,無人問津,可能比苦本身還難受。
重生之后,葉檀老師變了很多,變得能吃苦,吃自己的苦,吃別人的苦。
她說,有苦我們一起分擔。
記住,這世界還有人,關(guān)心你,在乎你,理解你。


文/葉檀財經(jīng)團隊

最近在書店,看到一本很有意思的書——《鰻魚的旅行》。
封皮很吸睛,幾條黑線條勾勒的鰻魚,正在尋找著什么。副標題告訴我們,鰻魚在進行一場對目標與意義的探尋。

(圖源:pixabay)

這本書表面寫的是鰻魚,一些不為我們所知的鰻魚故事。
但不知為何,閱讀的時候總會不自覺地聯(lián)想到自己,聯(lián)想到周圍,聯(lián)想到整個中國經(jīng)濟。
書中有段話,可以品味一下:
黃鰻順流而上游進江河溪流,它們可以穿過最淺、最雜草叢生的水域,也可以穿過最洶涌的急流。它們可以穿行于混濁的內(nèi)湖和平靜的溪流,可以穿越狂野的河流和溫暖的小池塘。需要的時候,它們還可以鉆過沼澤和溝渠。外部的環(huán)境無法阻擋它們,別無選擇時,它們甚至可以游走在陸地上,游過濕潤的灌木叢和草地,堅持若干小時,直到抵達新的水域。如此看來,鰻魚是一種超越了魚類自身條件的魚。
鰻魚的一生好像一種隱喻,環(huán)境無法選擇,無論面對什么,鰻魚都選擇向前。

(圖源:pixabay)

除了尋找生路,鰻魚還會做些什么?
書中寫道,沒有什么特別的目的。仿佛生命最重要的事情就是等待,仿佛生命的意義將出現(xiàn)于等待的間歇,或者抽象的未來。除了忍耐,別無其他實現(xiàn)之途。
學會等待,學會忍耐,也許也是當下大家最需要的。
言歸正傳,進入我們本周的檀幾條。

#01

價格戰(zhàn)打個不歇,即使是極致性價比,消費者依然選擇觀望

外界環(huán)境隨各國政治環(huán)境的變化而變化,加稅聲浪迭起,內(nèi)需突顯重要。汽車作為房地產(chǎn)之外拉動行業(yè)最多的產(chǎn)業(yè),這幾年被寄予厚望。

(圖源:pixabay)

6月17日,國家統(tǒng)計局公布5月汽車銷售情況,同比增速為負4.4%。因為5月份的負增長,導致2024年前五個月同比增長只有0.2%。
6月20日,乘聯(lián)會公布了6月份乘用車零售的預測報告。根據(jù)乘聯(lián)會的預測,6月份零售市場銷售有望達到175萬輛,環(huán)比5月份增長了2.3%,但和去年6月相比,是負增長7.6%。
根據(jù)已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的國內(nèi)造車勢力來看,絕大多數(shù)保持增長。
6月,市場一度預期比亞迪有可能單月銷量突破40萬,或許預期拔得太高,也有可能是消費市場變化,比亞迪的銷量最終是定格在34.1萬輛。
7月2日,據(jù)車FANs在終端統(tǒng)計,賣998的比亞迪秦L縱然是極致性價比,但消費者依然選擇觀望,等待降價。
其實不止比亞迪。據(jù)乘聯(lián)會的終端調(diào)研結(jié)果顯示,6月中旬整體車市折扣率約為-23.2%,較上月同期的-22.2%再度擴大一個百分點。
價格持續(xù)下探,并未帶來人氣顯著回升,終端人氣及銷量和去年同期相比依然有較大幅度下滑,消費者觀望情緒十分濃厚。
價格戰(zhàn)打到今天,已經(jīng)出現(xiàn)大家最不愿意看到的情況,不降價銷量肯定不行,但是一直降價消費者一直觀望,這個循環(huán)在不斷強化。

(圖源:pixabay)

合資品牌,BBA,甚至豪車品牌都在大幅度降價以應對汽車行業(yè)的變化,結(jié)果普遍是銷售不達預期,過去一車難求的神車,甚至成為難以脫手的庫存。
從6月份的銷量來看,積極參加價格戰(zhàn)的企業(yè)們,有一些還是有不錯的表現(xiàn)。
與比亞迪一樣,吉利和奇瑞交出了不錯的答卷。
據(jù)吉利官網(wǎng)公布的數(shù)字,6月吉利集團一共銷售乘用車166085輛,同比增長超24%,環(huán)比增長超3%。前六個月,吉利集團累計銷量955730輛,同比增長約41%,已連續(xù)3個月持續(xù)同比、環(huán)比雙增長態(tài)勢。
吉利是目前環(huán)境里比較特殊的存在,2024年前5月份,吉利已經(jīng)完成年初目標的50%,旗下大量新能源品牌在利用價格不斷攻城略地。
吉利汽車決定將原定全年銷量目標上調(diào)約5%,從190萬輛增至200萬輛,這在今年的汽車整體行業(yè)中是不多見的,是整個行業(yè)完成率最高的公司之一。
為此,吉利主動選擇上調(diào)10萬輛的銷售目標,讓2024年目標變成200萬輛。
一些新勢力底氣被抽走,根據(jù)媒體整理的新能源汽車品牌銷售進度,除了問界目標達到46%,多數(shù)品牌在三成左右徘徊,上汽埃安,小鵬兩家甚至只完成了20%。
賽程過半,目前各家的進度要完成2024年的全年目標,實際上比較困難了。
7月2日,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布調(diào)查報告,2024年上半年,僅18.4%的經(jīng)銷商完成半年銷售任務,34.8%的經(jīng)銷商完成了八成以上任務,而13.5%的經(jīng)銷商尚未完成任務的50%。
銷售端的疲軟,導致庫存端水位的不斷抬升。據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù),6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)達到62.3%,同比上升8.3個百分點,環(huán)比上升4.1個百分點。
50%是汽車榮枯線基準,62.3%意味著庫存大幅超過合理水平。這一數(shù)字,也創(chuàng)了2024年年內(nèi)新高。
原本不少經(jīng)銷商寄希望于618促銷以及以舊換新等政策,能夠拉抬一波銷量,實際情況不如預期。

(圖源:pixabay)

汽車出?,F(xiàn)在是市場關(guān)注的焦點,此前我們寫過,歐洲港口堆積了大量中國汽車,最終命運不得而知。據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)7月1日報道,中國出口到歐洲的汽車增速同比下滑了30%,新能源出口增速則下滑了66%,且價格在下降。
6月,已經(jīng)公布出海數(shù)據(jù)的車企數(shù)據(jù),在印證出口增速放緩這一事實。
中國本土汽車出海,最主要看兩個車企,一個是奇瑞,一個是比亞迪,前者是本土品牌出口汽車數(shù)量第一,后者是新能源出海的未來標桿。
6月份,比亞迪出口數(shù)據(jù)環(huán)比明顯下滑;5月份,比亞迪出口了3.75萬輛汽車,同比增速為268%,6月份比亞迪的出口數(shù)據(jù)掉到了2.7萬輛,同比增速回落到156%。增速下滑值得警惕。
奇瑞方面,5月份出口了9.25萬輛,6月份出口了9.7萬輛,出口環(huán)比仍然增加,但斜率放緩。
另外,奇瑞出口的汽車并非新能源,而比亞迪基本是新能源,結(jié)合目前歐美市場新能源汽車疲軟的市場需求,這也意味著后市新能源汽車出海本身可能會受到需求疲軟和貿(mào)易政策的雙重干擾。

(圖源:pixabay)

特斯拉全球銷量是一個很不錯的觀察指標。
7月2日,特斯拉公布了二季度的銷售數(shù)據(jù),結(jié)果顯示特斯拉二季度在全球共賣出44.4萬輛新車,較去年同期下降4.8%。
這是特斯拉有史以來第一次連續(xù)兩個季度出現(xiàn)銷量同比下滑。
特斯拉股價在公布業(yè)績后反而大漲,因為市場對其銷售預期太低,沒想到還過得去,特斯拉的儲能業(yè)務也超出預期。
2024年5月,因為歐洲新能源汽車補貼減少,特斯拉在歐洲的銷量下滑了36%。
最近,歐盟對非歐盟汽車生產(chǎn)企業(yè)加征臨時關(guān)稅,特斯拉非歐洲生產(chǎn)的汽車關(guān)稅為21%。據(jù)悉,特斯拉正在積極爭取單獨的優(yōu)惠政策。
中國出海汽車面臨的壓力比特斯拉大,會在特斯拉已經(jīng)面臨的銷售困難上進一步放大。
出海之所以重要,除了市場拓展因素,利潤是最主要的部分。
國內(nèi)價格戰(zhàn)不斷,除了比亞迪等少數(shù)幾家?guī)缀醵疾毁嶅X,而在海外,一臺車的利潤豐厚程度難以想象。
7月2日,日經(jīng)中文網(wǎng)公布了其統(tǒng)計的全球汽車企業(yè)利潤,單車利潤最高的是特斯拉,其后是奔馳寶馬,然后是日系。
中國單車盈利最強的是比亞迪,但盈利水平是特斯拉的五分之一。
如果盈利空間意味著價格戰(zhàn)空間,比亞迪就還有價格戰(zhàn)空間,其他不盈利的企業(yè)也許只能靠不斷融資來解決問題了。
終局在哪?各路股東實力不弱,可能價格戰(zhàn)還是曠日持久。

#02

房產(chǎn)刺激漸消退,脈沖過程中京滬二手房最扎眼,安全島效應顯現(xiàn)

過去幾年,地產(chǎn)和汽車之間的地位此消彼長。地產(chǎn)不行,各方面全力奶車,希望汽車力能扛鼎,取而代之。但如果汽車也不行了,那消費大頭靠什么呢?
也許還是得靠房子緩沖一下。
517房地產(chǎn)新政之后,6月數(shù)據(jù)終于有所表現(xiàn)。
據(jù)貝殼樓市,6月一線城市率先復蘇,京滬二手房價格率先止跌,分別環(huán)比上漲0.4%和1.2%。這是2023年一季度來首次。
上海表現(xiàn)最為亮眼。據(jù)上海中原地產(chǎn)的統(tǒng)計,6月上海二手房共網(wǎng)簽26374套,環(huán)比增加41.1%。
據(jù)華泰證券制作的可視圖,上海新房仍然處于疲弱狀態(tài),但二手房有明顯的復蘇跡象。單月成交量同比大增83%,是最近3年來的最高水平,距離2021年僅有11%的差距。
北京由于出政策最晚,6月26日才落地。所以6月只趕上了一個尾巴,不過足以讓北京二手房止跌。
7月3日第一財經(jīng)報道,北京住建委網(wǎng)簽數(shù)據(jù)顯示,6月北京二手房網(wǎng)簽量14987套,環(huán)比5月上漲11.99%,同比上漲29.12%。6月份的二手房成交量,創(chuàng)下自去年3月以來15個月的新高。
北京樓市能在6月份有這樣的表現(xiàn),主要因新政落地后當周表現(xiàn)強勁。
據(jù)克而瑞數(shù)據(jù),2024年第26周(6月24日到30日),北京二手房成交面積47.2萬平方米,環(huán)比增長41%,同比增長115%,較年內(nèi)周平均大增84%。
北上二手房復蘇,在股市里也有相應的體現(xiàn),房地產(chǎn)板塊甚至白酒等板塊在最近兩天有逆勢行情。
除了北上兩地,其他地方就沒有這么好的復蘇態(tài)勢了。

(圖源:pixabay)

諸葛找房數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月末,廣州二手均價約為3.59萬元/平方米,已經(jīng)連續(xù)15周環(huán)比下跌。
中指研究院數(shù)據(jù)則顯示,2024年6月,百城二手住宅均價為14762元/平方米,環(huán)比下跌0.73%,跌幅較5月擴大0.03個百分點,連續(xù)下跌26個月,同比下跌6.25%。100個城市的二手住宅全部環(huán)比下跌,下跌城市數(shù)量連續(xù)13個月超90個。
克而瑞的數(shù)據(jù)顯示,6月最后一周,除了北京和蘇州,大多數(shù)地方的樓市開始退熱,環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的跌幅。
香港樓市在全面刺激幾個月后,目前已經(jīng)回到了刺激之前,甚至更低的水平。517之后,樓市熱情能夠持續(xù)多久也是問號,后繼乏力的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)了。
關(guān)于樓市還有一點值得提及的是,長沙樓市新政,允許公寓變更屬性為住宅。
7月3日,長沙市人民政府官網(wǎng)下發(fā)《關(guān)于支持公寓等類住宅商品房調(diào)整為住宅有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)。
《通知》顯示,長沙市轄區(qū)范圍內(nèi),將停止新的公寓等類住宅項目規(guī)劃審批;已完成項目總平面圖審批,但開發(fā)、去化存在困難的公寓等類住宅商品房,在確保滿足公共服務設施和基礎配套設施承載力的前提下,經(jīng)論證可行后可依規(guī)依程序調(diào)整為住宅。
新規(guī)從《通知》發(fā)布之日起正式執(zhí)行,有效期一年,下轄的長沙縣、瀏陽市和寧鄉(xiāng)市參照執(zhí)行,上級部門有新要求的按新要求執(zhí)行。
公寓和普通住宅產(chǎn)權(quán)年限、附屬功能差別巨大,長沙的政策對滯銷嚴重的商用物業(yè)肯定有好處,但增加了一般住宅的供給,不是什么利好。
長沙樓市獨樹一幟,房價長期被控制得很好,沒有激情也是調(diào)控特色吧。
未來樓市會怎么樣?
除了一線城市,多數(shù)城市政策庫存已經(jīng)見底了,如果樓市還是換貸潮,掛牌潮,只能看政府收儲效力了。

#03

大消息,央行準備賣國債了,你怎么辦?

7月1日,央行在其公開市場業(yè)務板塊中公告,為了維護債券市場穩(wěn)健,央行準備近期借入債券。
傳了好幾個月的央行參與國債交易,算是塵埃落定。央行打算參與,但和很多自媒體記掛的不同,央行打算賣,而不是買。
為什么說是賣?
央行從一級交易商那里借入國債,意味著央行會和一級交易商之間進行交易,央行獲得國債,一級交易商獲得其他等價物,到期之后,央行要歸還國債,同時支付相應的利息。
央行大費周章拿到國債之后干嗎呢?肯定不是存起來,和我們老百姓一樣獲得穩(wěn)健受益。央行是要把存在一級交易商那里的壓箱底的存貨,出售到二級市場。
這樣做的好處很多,首先正如央行所說,要維護債券市場穩(wěn)健運行。本輪債券市場已經(jīng)走牛了4年,30年期國債收益率從4降到了2.5以下。
導致以國債為錨的利率曲線幾乎都打平了,7年和10年、30年差距越來越小,金融體系出現(xiàn)嚴重的扭曲。
導致這種結(jié)果的原因是供需關(guān)系嚴重失衡,各方面的資金蜂擁而入高等級債券市場,國債是被瘋搶的那個。
據(jù)財聯(lián)社報道,截至今年5月底,公募基金總規(guī)模達到31.24萬億元,其中,權(quán)益基金合計規(guī)模為6.8萬億元,債基規(guī)模6.4萬億,兩者僅相差3394.61億元。
要知道,在2021年權(quán)益基金和債基之間的差距高達4.53萬億元。
如果所有的錢都去了債券市場,一旦利率環(huán)境發(fā)生變化,或者有什么不可預見的因素,過于擁擠的債券市場可能引發(fā)金融地震。
人們對高等級債券如此追捧,是因為現(xiàn)階段追求安全資產(chǎn)到極致,是不確定性的集中反應。問題很簡單,股市樓市和債券,你買什么?

(圖源:pixabay)

只要這種心態(tài)在,債券需求就會一直很強烈,解決方法就是加大供給,向二級市場提供更多高等級債券。央行下場子干預某種意義就是這個目的。
現(xiàn)在存款搬家的情況很嚴重,因為存款的利率非常低,股市樓市風險加大,債券市場成為分流存款的主要資金池。
對于銀行體系來說,存款不斷去債券市場,意味著其安全墊不斷削減,凈息差因此越來越少,這會挑戰(zhàn)銀行體系的安全。
綜上,從安全角度看,央行勢在必行。
從人民幣角度看,央行賣國債,會拉高國債收益率,縮窄中美之間的利差,有利于人民幣的穩(wěn)定。
最后,對于老百姓來說,優(yōu)質(zhì)安全放心的資產(chǎn)不多,每次有國債放出來大家都在搶,央行把存貨拿出來,提供給二級市場,也是從加大供給層面,緩解資產(chǎn)荒的一種手段。

(圖源:pixabay)

匯率問題,要多說一句。
人民幣貶值突破7.3之后,已經(jīng)在7.31附近展開爭奪了,目前沒看到強有力的干預跡象。
我們此前在文章里面提到過,對于人民幣匯率,央行最新的表態(tài)是尊重市場,但是不會容忍過度調(diào)整。潛臺詞也許可以理解為,適度貶值可以接受,但不能貶值太多。尺度不好拿捏,誰也不知道,多少算多。
另外,人民幣的對手方美元的態(tài)度也構(gòu)成人民幣未來走勢的一部分。7月2日鮑威爾最新表態(tài),要看到更多通脹數(shù)據(jù)才能降息。也就是降息時間不確定,需要等待和觀望。
被動等待的滋味,等過的人都知道,不好受,可主動權(quán)在對方手上,沒辦法。
對普通人來說,關(guān)系不大。

#04

中國出口企業(yè),拼命在海外再造一個自己

初戰(zhàn)告捷的特朗普,讓中國出海企業(yè)充滿了加稅恐慌。自從美國大選第一輪辯論會朗普初戰(zhàn)告捷,國內(nèi)出現(xiàn)一股加稅恐慌。
從7月1日開始,出海板塊就一直在劇烈調(diào)整。投資者擔心,特朗普如果贏了,會兌現(xiàn)其競選政策,對所有出口到美國的商品額外加10%,對中國商品再加60%的承諾。
美國現(xiàn)任總統(tǒng)拜登誓言不退出,7月3日表示將繼續(xù)參加2024年的美國總統(tǒng)大選,這增加了特朗普的勝算。
最近非議頗多的中金公司,歸納梳理了特朗普、拜登兩人的政策。
在關(guān)稅方面,拜登相對溫和,理智地表示關(guān)稅加太多對通脹不利,影響美國人生活。不過,在比拼硬氣之時,為了不顯得自己比特朗普弱,拜登對于加征中國關(guān)稅的部分有強硬措辭。
2018年,特朗普曾經(jīng)加征過一輪中國商品關(guān)稅,當時是對2000億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅,從10%提高25%。
加征關(guān)稅的直接影響是,美國進口商品中來自中國本土的產(chǎn)品比重越來越低,從2018年的20%以上,降低到2024年2樣的不足13%。
換一個視角,從中國在全球貿(mào)易的比重來看,會得出完全不同的結(jié)論。
據(jù)天風證券統(tǒng)計,中國商品在全球出口市場的份額節(jié)節(jié)攀升,從2017年的12.8%,攀升到2024年的15.1%。轉(zhuǎn)口貿(mào)易、平價貿(mào)易等估計幫了不少忙。
結(jié)合中國對東南亞、墨西哥等地出口占比的提升,顯示中國出口企業(yè)為了應對美國加稅做出快速選擇,從過去的產(chǎn)品出海,轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能出海,也就是把廠設在東南亞、墨西哥等地,規(guī)避美國加稅。
據(jù)天風證券統(tǒng)計,2017年到2024年一季度,中國占墨西哥、印度尼西亞、越南、新加坡、菲律賓等國的進口份額分別提高了 5.2、8.1、8.8、4、7.2 個百分點。
包括蘋果鏈的立訊精密、領益智造,一般手工具的巨星科技,做手套的英科醫(yī)療等大量的上市公司,都把產(chǎn)能(或者裝配線)轉(zhuǎn)移到了非關(guān)稅地區(qū)。
中國企業(yè)在海外再造一個自己,有過一次被加稅的經(jīng)驗,中國的民營企業(yè)們,其實遠比大家想象的有韌性。
除了美國加稅,本周印尼加稅,也引發(fā)了國內(nèi)市場的廣泛關(guān)注。

(圖源:pixabay)

據(jù)第一財經(jīng)7月1日報道,當?shù)貢r間6月28日,印度尼西亞貿(mào)易部長祖爾基弗利·哈桑(Zulkifli Hasan)表示,印尼將對從鞋類到陶瓷等進口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅,重啟保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的計劃。
據(jù)觀察者網(wǎng)7月3日消息,印尼紡織協(xié)會API行政總監(jiān)達南·吉林德拉瓦達納(Danang Girindrawardana)說:“進口紡織品的質(zhì)料、款式、種類跟本地貨類似,但價格便宜了50%至70%。這狀況不合邏輯和不可持續(xù)?!?/span>
印尼加征關(guān)稅被理解為針對中國。
香港《亞洲時報》3日報道,中國對印尼的出口產(chǎn)品包括廣播設備、電話、電腦、工程車、鐵條和電器。去年,中國向印尼出口了價值約5億美元的玩具、10億美元的鞋類、25億美元的紡織產(chǎn)品和4.3億美元的陶瓷產(chǎn)品。這四類輕工業(yè)產(chǎn)品約占中國對印尼出口的7%。
印尼的加稅之所以引發(fā)關(guān)注,主要是兩方面原因,第一國內(nèi)多數(shù)輿論認為印尼這些年對華相對友好,加稅很是意外;第二,中國是印尼最大的貿(mào)易伙伴,第二大外資來源,且中國很多企業(yè)去印尼投資設廠,經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切,加稅似乎說不通。

(圖源:pixabay)

東南亞輕工制造經(jīng)過多年發(fā)展,本土企業(yè)已經(jīng)比較成熟了,在競爭的過程中,如果無法應對海外商品的沖擊,選擇保護主義,其實是可以理解的,包括中國在內(nèi),過去也都存在這種案例。
我們有必要意識到一點,中國發(fā)展到今天,很多產(chǎn)業(yè)的競爭力確實空前強大,但這種強大也許會造成其他國家的一些困擾。
帶動當?shù)氐木蜆I(yè)和經(jīng)濟,才能互利共贏。解決之道,一方面在彼此理解和溝通,一方面在于中國自身產(chǎn)業(yè)升級,轉(zhuǎn)移出附加值相對低的產(chǎn)業(yè),減少和東南亞等國家的重復競爭。
出海到了今天,必須意識到一點,產(chǎn)品出海的時代可能過去了,未來是產(chǎn)能出海的時代。

(圖源:pixabay)

本周在日本考察,走訪關(guān)西的島津、京瓷、西陣織等企業(yè),被問及怎么挺過當年的經(jīng)濟下行期,不約而同的提到兩點:
1,? 相信身邊的人,大家一起努力;
2,? 感恩,活著真好,感謝。
而所有這些企業(yè),都在堅守千百年主業(yè),同時,在海外再造了自己,包括做傳統(tǒng)織錦的西陣織,現(xiàn)在成為全球奢侈品的配套企業(yè)。
經(jīng)濟下行,迫使企業(yè)家們到更大更深的水里游泳。